凯时尊龙

第一章 行业概况

园林，是指在一定的地区运用工程手艺和艺术手段，通过刷新地形（或进一步筑山、叠石、理水）、莳植树木花卉、营造修建和安排园路等途径创作而成的美的自然情形和游憩境域。

中国古典园林在天下上有很高的声誉，代表作是凯时尊龙林，较著名的有拙政园、留园、网师园、环秀山庄、耦园、狮子林等。

园林具有许多的外延看法：园林社区、园林街道、园林都会（生态都会）、国家园林县城等等。现代的生涯方法和生涯情形关于园林有着迫切的功效性和艺术性的要求。关于我们现代的生涯和未来的人民生长偏向有着越来越主要的作用。

从开发方法上说，园林可分为两大类，一类是使用原有自然品质，去芜理乱，修整开发，开发路径，安排园林修建，不费人事之工就可形成的自然园林。如唐代王维的辋川别业是将私人别墅营建在具山林湖水之胜的自然山谷区，可称为山林别墅；如湖南大庸县的张家界、四川松潘县的九寨沟，具有优美景物的大规模自然区域，略加建设、开发，即可使用，称为自然景物区；如泰山、黄山、武夷山等，开发历史悠久，有文物事业、神话传说、宗教艺术等内容的，称为景物胜景区。另一类是人工园林，即在一定的地区规模内，为改善生态、美化情形、知足游憩和文化生涯需要而创立的情形，如小游园、花园、公园等。

园林绿化施工行业具有资金麋集型、周期性、季节性和区域性等特征。

资金麋集型，主要是由于园林绿化项目建设施工涉及营业环节较多，前期需要相当比例的包管金和铺底流动资金作为支持，且上下游领域的结算保存时间差别，从而使园林施工企业在项目施工和养护历程中需占用较多运营资金；

周期性，是指园林绿化建设与地方政府经济生长细密相关，因此工业生长与经济生长水平和经济生长周期具有较强的一致性；

季节性，是指园林绿化项目的主要内容为绿化莳植，因此其施工与各地区的雨水、气温、空气湿度等因素有着亲近关系，季节性特征显着；区域性是指园林绿化与工程所在地区的经济实力和生长水平相关性较大，我国装饰装饰园林行业的蓬勃水平在东部、中部和西部之间具有显着的差别。

我国对从事园林工程施工和的园林景观设计营业的企业实验市场准入制度。行业主管部分凭证企业的规模、谋划业绩、手艺、职员组成、装备条件等综合因素审定企业的资质品级并揭晓响应的资质证书，并对营业资质实验按年受审、动态审核。差别资质品级企业的项目承接规模差别，例如都会园林绿化贰级企业可以承接条约金额在1200万元以下的园林工程项目，而1200万元以上的园林工程项目，只有具备都会园林绿化壹级资质的企业才华加入项目投标事情。

同时，凭证园林工程项目的详细情形，项目的发包方往往还要求承包商拥有响应级别的市政公用工程施工企业资质、都会及蹊径照明工程专业承包企业资质、园林古修建工程专业承包企业资质、机电装备装置工程专业承包企业资质、环保工程专业承包企业资质、景物园林设计专项资质及绿化造林施工等一项或多项其他与园林绿化相关的资质。因此，行业谋划资质是进入本行业的主要障碍之一。

装饰园林行业属于资金麋集型行业。园林绿化企业的资金实力直接影响其可承接项目的数目和规模，特殊是一些政府投资的大型园林工程项目。园林工程项目投标、工程施工、质保期等营业环节都需要占用大宗资金。可是，大大都园林企业为轻资产公司，牢靠资产规模较小，银行融资难度较大，融资渠道有限，因此资金实力是进入本行业的主要障碍之一。

装饰园林行业的知识综合性特点较强，对从业职员综合素质的要求较高，不但要有工程手艺能力，还要有一定的艺术修养水平。别的，项目治理职员还需要具备治理协调能力。装饰园林行业内的高端工程治理职员和专业设计职员较量稀缺，特殊是复合型人才较为匮乏。专业人才的缺乏已经成为进入装饰园林行业的主要障碍之一。

在都会化历程中，一直增添的城镇生齿对都会的承载能力提出了新的要求，新城区的涌现和旧城区的扩容都需要园林绿化的跟进。

都会化建设催生园林绿化大市场，装饰园林行业迎来生长的春天。据不完全统计，我国装饰园林行业每年产值1500亿元左右。据都会建设统计公报统计，从2002年至2006年，天下650余个设市都会市政公用设施牢靠资产投资一连上升，平均每年投资4741亿元，以平均20.55%的速率增添，其中都会园林绿化平均每年投351亿元，投资平均增添速率达16.42%，2006年都会园林绿化投资达427亿元。

据2006年天下及地方国民经济和社会生长统计公报统计，2006年，整年房地产开发投资19381亿元，比上年增添21.8%，商品房完工面积53019万平方米。若按1：2的容积率，50%的景观面积，200元/平方米的造价盘算，园林景观工程量在265亿元左右，房地产开发一连升温、开发层次迅速提升，园林绿化市场的需求进一步扩大。旅游度假村兴建、企业基建和高校新建、搬家，现已成为装饰装饰园林行业新的经济增添点。就北京在郊区县立项拟建的休闲旅游项目34余个。仅以海南博鳌度假项目为例，园林工程就高达14亿元。据统计，我国每年旅游度假项目园林绿化工程量在50亿—80亿左右。

别的，我国的园林绿化养护市场还没有获得足够的重视。就海内市场而言，仅北京市草坪的绿化面积就达21152公顷，而每平方米的养护费就大于6.5元。凭证有关资料统计，天下绿化养护每年产值约200亿—300亿，园林养护的市场远景看好。据农业部花卉产销数据库统计，至2006年，天下苗木产值267亿元，从2000年至2006年平均增添15.97%，高于天下GDP增速。我国每年园林设计产值达30亿元以上，并以10%的速率增添。

第二章 商业模式和手艺生长

2.1 行业工业链

装饰装饰园林行业的工业链包括了园林景观设计、园林景观工程施工及园林养护等一系列的专业分工。装饰园林行业上游为原质料供应商，下游为园林景观产品及效劳的采购者，包括各级政府、企事业单位，房地产商等。

园林绿化工程施工包括园建工程和绿化工程两部分，划分对应硬质景观质料和软质景观质料两大类原质料。硬质景观质料包括石材、基础建材、水电配套装备等，相关质料行业在海内竞争较为充分且产品通用性较强，质料泉源较为富足；软质景观质料包括乔木、灌木及地被植物，因品种、规格而异，少数大规格苗木品种及特定品种苗木资源可能泛起阶段性紧缺，市价具有波动性。因此，尚未建设自有大型苗木生产基地的园林绿化企业受到上游苗木莳植行业的影响更大。

装饰园林行业的下游客户对装饰园林行业的生长起到较为主要的作用。下游客户的需求转变将对装饰园林行业的生长远景爆发直接影响，政府在都会绿化方面的投入规模直接决议了市政园林的生长远景，而房地产市场的生长状态则决议了地产园林未来的生长规模。

2.2 商业模式

果真招标模式，是指政府将某工程分成若干份，对社会举行果真招标。

PPP（Public-PrivatePartnership）模式，即政府和社会资真相助模式，是指政府部分通过与社会资源建设同伴关系提供公共产品或效劳的一种方法。PPP模式通常是由政府来肩负执法、政策和最低需求等危害，由社会资源肩负设计、建设、运营、维护基础设施的大部分事情和危害，不可抗力等危害由政府和社会资源合理共担。

PPP项目主要有以下三种类型：

谋划性项目（如燃气、自来水、高速公路），通过最终由消耗者直接付费购置公共产品和效劳来取得社会资源关于项目的投资回报；

准谋划性项目（如污水处置惩罚、垃圾处置惩罚、旅游开发等，）通过消耗者的直接付费及在付费缺乏笼罩项目投资的情形下由政府以财务津贴、股本投入、可行性缺口津贴的形式给予社会资源或项目公司以包管社会资源项目投资的合理收益；

非谋划性项目（市政蹊径、非收费都会公园、绿地景观工程等）通过政府直接付费购置公共产品和效劳，主要包括可用性效劳费、使用者付费和绩效效劳费等来包管社会资源项目投资的合理收益。同时在项目的建设运营历程中政府部分认真基础设施及公共效劳价钱和质量羁系，以包管公共利益最大化。

2.3 手艺生长

园林手艺是指在一定的地区运用工程手艺和艺术手段，通过刷新地形或修建假山或修建小桥流水、莳植树木花卉、营造修建和安排园路等途径，创作修建美的自然情形和游憩境域的手艺集成。

智慧园林作为今世新经济、新工业、新手艺的代表，推动着智慧都会的建设与生长，点燃了智慧生涯的新希望，倾覆了行业生产与治理方法，也带来了全新的生涯理念。陪同着职员老龄化、人力本钱提升等问题，依赖人工的古板园林管养方法将被逐渐镌汰，最终会被智慧园林系统所取代。

例如智慧喷灌解决计划，使用物联网传感器对周边情形土壤温度、湿度、光照、风速等32个维度举行数据建模，并通过数据剖析精准展望，向终端自动下达准确的喷灌决议，从而实现喷灌的智能化、科学化、精准化，大大降低了人、机、水、电等本钱，实现了全历程的无人治理，从基础上解决了古板喷灌太过依赖人为履历、科学性低、资源铺张的问题，其科学的喷灌方法也大大提高了苗木存活率，解决了古板园林养护行业的一大痛点。

2.4 政策羁系

1952年，天下第一次都会园林绿化聚会的召开开启了园林绿化有妄想的建设阶段。随着我国经济的生长和都会化历程的一直推进，装饰装饰园林行业生长迅猛。

1992年，国务院公布了《都会绿化条例》，标记着我国都会园林绿化事业步入了法制化轨道；1994年1月1日起实验的《都会绿化妄想建设指标的划定》，提出了人均公共绿地面积、都会绿化笼罩率、新建栖身区绿地占栖身区总用地比率等指标；20世纪90年月，在政策和市场双重驱动下，一批民营园林绿化企业相继降生。

2001年以来，装饰装饰园林行业进入了蓬勃生长时期；2001年国务院召开天下都会绿化事情聚会，下发了《关于增强都会绿化建设的通知》，明确提出了未来10年国家都会绿化事情目的和主要使命。

2002年建设部宣布了《关于加速市政公用行业市场化历程的意见》，明确提出凭证建设社会主义市场经济体制的要求，以市场化为主线，周全推进市政公用事业刷新，为装饰装饰园林行业的市场化刷新指明晰偏向。行业勉励政策的相继出台，极大地增进了我国装饰装饰园林行业的生长，全社会普遍加入都会绿化建设的热潮最先形成。

2012年11月，党的“十八大”报告中明确提出“把生态文明建设放在突出职位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全历程，起劲建设漂亮中国”。

2013年《国务院关于增强都会基础设施建设的意见》中从都会公园建设、提升都会绿地功效等方面要求增强生态园林建设：要求团结城乡情形整治、城中村刷新、弃置地生态修复等，加大社区公园、陌头游园、野外公园、绿道绿廊等妄想建设力度，完善生态园林指标系统，推动生态园林都会建设。

2016年在“十三五”妄想纲要中，包括了“十三五”时代中国妄想实验的100个重大工程及项目，而装饰园林事业也被列入其中。纲要提出：要加紧城镇绿地系统妄想的修编；加大园林建设力度，增强园林配套设施建设；细腻化治理，提升园林绿化治理养护水一律事情妄想。

随着“国家园林都会”、“国家生态园林都会”、“国家森林都会”、“漂亮中国”等标准的陆续出台，地方政府在都会建设中最先重视对园林绿化的妄想结构；同时，在都会化历程一直推进的配景下，全社会对都会栖身恬静度的要求及房地产消耗能力的提高刺激了园林绿化笼罩率的一直上升。装饰装饰园林行业最先进入加速生长时期，行业远景非？晒。

第三章 行业生长驱动因素和危害剖析

3.1 行业生长

中国园林历史悠久，是我国古代修建艺术的至宝，造园艺术更是源远流长。早在公元前1046年，周武王灭殷后，周公营建洛邑，通过察山看水，在邙山脚下、洛水之滨，建了中国第一个依山面水的山水国都——周王城。北魏时期，洛阳仅梵宇园林就有1367所，是中国以致天下最早的园林都会。隋唐和北宋时期，洛阳为东都、神都、西京，公卿贵戚云集，伊河、洛河之水被引入里坊，家家园林，著名园百余所，可谓“洛阳园林甲天下”。

园林的形成主要受统治阶级的头脑及佛道、绘画、诗词的艺术影响。如在魏、晋、南北朝时期，统治阶级争取强烈，国家呈破碎状态，加之道、佛盛行的影响，爆发了玄学，这时的士医生，某人欲享乐，或洁身自好，或遨游山水，导致了自然审雅观的形成，治园特点也多为自然情趣的田园山水。

中国古典园林的结构，主要是在自然山水基础上，铺以人工的宫，廊、楼、阁等修建，以人工手段效仿自然，其中透视着差别历史时期的人文头脑，特殊是诗、词、绘画的头脑境界。

3.2 行业生长驱动因素

（1）国家工业政策的支持

国家相关工业政策是装饰装饰园林行业规范化、标准化生长的条件，有助于提升行业在国民经济中的职位，增进园林绿化市场需求水平的提高，指导行业康健生长。装饰装饰园林行业相关工业政策的一直出台和实验，为行业生长提供了优异的宏观政策情形，将有利于装饰装饰园林行业继续坚持快速生长的趋势。

（2）城镇化拉动行业生长

城镇化率的逐年提升意味着城镇生齿的一连增添，而生齿增添所带来的需求成为公共园林生长的坚实基础。阻止2016年尾，我国城镇化率为57.35%，与蓬勃国家平均80%的城镇化率相比，仍有较大的生长空间。“十八大”提出的新型城镇化是以人为本的城镇化，是以统筹兼顾为原则，推动都会现代化、都墟市群化、都会生态化、农村城镇化，周全提升城镇化水平和质量，注重城乡一体、集约高效、生态宜居、协调生长的城镇化。随着新型城镇化历程的一直加速，都会生齿和都会用地规模迅速扩大，新的都会和都会建成区将拉动大规模的园林绿化建设。因此，未来市政园林的市场规模将会进一步扩大。

（3）民众环保意识一直提高

近年来，随着雾霾天气的日益严重，PM2.5、雾霾等词汇高频泛起于媒体，大气污染已成为民众主要关注点之一。雾霾的泛起无疑会对人们的生涯和身体康健等方面造成严重的影响，由于雾霾的形成与大气污染的加剧有着亲近关系，治理大气污染的问题刻禁止缓。面临重大的情形压力，各级政府纷纷通过种种形式的都会绿化来治理PM2.5，天下多地均增强了绿化建设的力度。同时，民众的环保意识也在显著增强，城镇住民对绿化的需求一直提升，对人居情形提出了更高的要求。随着政府对环保投入力度的一直加大以及民众环保意识的提高，将大大增进生态文明建设的生长，从而推动装饰装饰园林行业的快速生长。

3.3 行业危害剖析

本行业常见的危害如下：

（1）行业标准系统不完善

我国装饰装饰园林行业法制及手艺标准系统起步较晚，现在的行业标准系统尚不敷完善、标准化水平较低，保存标准系统结构不对理、系统性不完善总体生长不平衡、标龄过长、手艺含量低等问题。现在已公布园林绿化方面的标准，未能很好地涵盖装饰装饰园林行业的主要专业领域，以及体现各专业领域的特点，特殊是在；ぷ试春蜕ㄉ璺矫婀刈⒍炔环，尚未形成完整的行业治理标准系统。有些标准随着行业和市场的生长已经难以顺应现实操作治理需要，仍需进一步刷新和完善。

（2）资金制约

装饰装饰园林行业为资金麋集型，项目回款往时间较长，对企业造成大宗谋划性资金占用。同时由于园林企业多为轻资产谋划，融资渠道有限、融资能力较弱，限制了企业的规模扩张和承接营业能力，成为装饰园林行业生长的倒运因素。

第四章 行业竞争情形剖析

4.1 竞争剖析

市场竞争情形——基于波特五力模子剖析

（1）同业竞争者威胁

随着情形科学的迅猛生长，和人们对都会景观情形建设环；⑸蟮囊恢碧嵘，装饰装饰园林行业的市场需求将一直扩大，同时，也对园林绿化企业的设计、手艺水平和施工能力提出了更高的要求。随着行业整体市场规模的提升，将获得更为辽阔的生长空间。

（2）替换品威胁剖析

所谓替换品是指在功效上实现对另一产品替换的其它产品，它对原来被替换者的威胁主要来自于对市场和消耗者的争取，也就在于对方是否具有盈利能力，其产品在质量和功效方面用户的知足水平怎样以及用户转向替换品的难易水平。

现在，天下各地生态园林都会的建设将增进装饰园林绿化建设向节约型、生态型、功效完善型生长，装饰装饰园林行业也将顺应趋势，将资源、手艺、市场向生态领域倾斜。同时，一系列相关政策的出台，进一步推动了与生态情形建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山情形治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等装饰园林行业新兴细分领域快速生长，装饰装饰园林行业泛起出显着的生态化趋势。由于我国都会化比例相对较低，装饰园林暂时还未泛起替换品。

（3）需求方威胁剖析

由于我国装饰装饰园林行业已具备了一批规模大型化、生产控制自动化、产品产出率高和质量好的手艺装备，部分装备已抵达或靠近国际先进水平。市场缺口较大，导致购置者议价能力相对较低。与日本、英国及美国等主要蓬勃国家相比，我国的都会化比例相对较低。但近年来，我国经济生长迅速，天下一连的都会化历程增进了市政基础设施的扩张需求，推动了我国装饰园林行业的生长。

（4）供求方威胁剖析

装饰装饰园林行业的上游行业基本处于充分竞争状态。关于园建质料供应商和水电质料及装备供应商而言，由于产品通用性较强，行业难以泛起垄断，因此对装饰园林行业的生长不会带来较大的影响。关于苗木供应商而言，受莳植手艺和生长周期的限制，区域品种苗木及特定品种苗木资源可能泛起阶段性紧缺，但由于计划设计具有较多的选择余地，在包管景观效果的条件下，苗木的选择往往有很大的替换空间，因此，也不会对企业的生产谋划造成重大影响。

（5）潜在进入者威胁

潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要害要素，他会带来新的生产能力，要求一定的市场份额。而在现在的装饰园林市场，任何新的组织的进入都会对原有造成威胁，这种威胁主要体现在对下游市场需求量的争取和对上游市场资源的分流上。凭证数据显示，2017年新增园林营业的相关企业共有1625家；2018年共有4094家相关企业新增了园林绿化营业，较2017年上升了152%；至2019年，新增园林绿化营业的相关企业已达8480家，较2018年上升了107%。

4.2 中国企业主要加入者

金螳螂

金螳螂建设于1993年，总部设在中国苏州，经由近三十年的生长，形成了以装饰工业为主体的全球化修建装饰企业集团。集团旗下的金螳螂装饰是中国装饰行业上市公司，已一连18年被中装协评为中国装饰百强第一名，阻止2020年，金螳螂集团已获得鲁班奖120项，天下装饰奖440项，是中国民营企业500强、中国效劳业企业500强企业、ENR中国承包商80强、中国工程设计企业60强，被评选为中国受尊重上市公司10强和中国企业公民商德奖，一连三年被美国福布斯杂志授予亚太地区上市公司50强，一连多年被评为中小板上市公司50强治理团队。

蒙草生态

蒙草生态情形(集团)股份有限公司的主营营业是种业科技、生态修复等。立异型生态产品：生态包、植生毯等。公司的焦点营业涉及五大板块，包括生态修复、节水园林、现代草业、草种业、生态牧场。拥有海内数据和规模较领先的乡土植物种质资源库，网络天下植物种质资源图文数据信息近6.2万条；实物贮存的乡土植物种质资源7100余份，是特色种业育繁推广的基；有地理标记的植物标本5.5万份，干旱半干旱地区土壤样本近100万份；审定国家及自治区草品种22个，获得国家植物新品种权4项；引种驯化乡土植物200余种。

岭南股份

岭南生态文旅股份有限公司主营营业为园林工程施工、景观妄想设计、绿化养护和苗木产销、水利水电工程。公司主要效劳为生态园林、文化旅游。公司通过“双轮驱动”，优化工业结构，打造了“生态情形+文化旅游”双主业的岭南新名堂。这两大主业都需要在多个领域拥有专业化的资质和深挚的履历。岭南股份拥有水利水电施工总承包一级资质、国家景物园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览摆设工程设计与施工一体化一级资质等多个专业能力优势，并在生态及文旅项目中荣获近四十个国家级重大奖项，为公司树立了优异的企业品牌形象和领先的行业竞争职位。

4.3 全球主要竞争者

AECOM

AECOM建设于1980年，是特拉华州的一家公司。该公司是全球一流的基础设施咨询公司，在整个项目生命周期内提供专业效劳，从妄想、架构、设计和工程到项目和施工治理。该公司与公共和私营部分的客户相助，解决交通、修建、水、政府、能源和情形。他们的营业主要集中在提供基于用度的妄想、咨询，修建和工程设计效劳，因此，他们的营业主要由基于知识的驱动效劳。

凭证Engineering News Record（ENR）的2020年设计视察，该公司是天下上第二大通用修建和工程设计公司，按2019年设计收入排名，他们是天下上最大的情形公司。别的，ENR将该公司列为多个设计终端市场的领先公司，包括运输、一样平常修建和某些与水相关的市场，以及天下第二大绿色设计公司和第四大绿色承包商。

雅各布工程

雅各布工程集团有限公司于1987年1月8日凭证特拉华州执法注册建设。Jacobs是一家领先的全球专业效劳公司，其设计和安排以手艺为中心的解决计划，以解决天下上许多最重大的挑战。该公司谋划两种营业：要害使命解决计划和人与地方解决计划。

公司提供普遍的手艺，专业和修建效劳，包括工程，设计和修建效劳；施工及施工治理效劳；运营和维护效劳；以及历程，科学和系统咨询效劳。该公司通过主要位于北美，欧洲，中东，印度，澳大利亚，新西兰和亚洲的效劳处和子公司提供效劳。

广达

广达效劳公司是专业承包效劳的领先提供商，为美国、加拿大、澳大利亚和其他国际市场的电力、能源和通讯行业提供周全的基础设施解决计划。公司提供的效劳包括设计、装置、升级、维修和维护其效劳的各个行业的基础设施，如输配电网络；变电站设施；管道输配电系统和设施；炼油厂，石化和工业设施；以及电信和有线多系统运营商网络。

第五章 未来展望

（1）园林绿化建设向节约型、生态型、功效完善型生长

装饰装饰园林行业也将顺应趋势，将资源、手艺、市场向生态领域倾斜，推动了与生态情形建设及与生态修复相关的森林公园、流域治理、生态湿地修复、矿山情形治理与生态修复、边坡修复、土壤改良与土壤污染修复等装饰园林行业新兴细分领域快速生长，装饰园林行业泛起出显着的生态化趋势

（2）随着行业的生长，行业集中度有望进一步提高

未来优势企业将依附资金、品牌、运营能力等方面的实力提高市场份额，各地区园林市场竞争并不平衡，第一梯队与第二梯队的实力一直被拉开，行业的集中度一直提高

（3）节约型园林将成生长偏向

在妄想、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约种种资源，提高资源的使用率，镌汰能源消耗。节约型园林所追求和体现的可一连、自维持、循环式、高效率、低本钱等特征，是其基础实质与内在，节约型园林生态工程必将逐渐成为我国装饰装饰园林行业未来的生长主要偏向之一

（4）园林绿化工业链一体化

企业拥有从苗木莳植、园林工程设计、工程施工到养护的完整营业结构，园林企业各项营业之间保存细密的内在联系，各个环节间保存相互增进、相辅相成的关系，从而具备为客户提供一体化的综合园林绿化效劳的能力。